| 遺言に関する事前のご相談 |
| 遺言案の作成にあたっては、遺言者のご意向、相続人、対象財産等をふまえて詳しいご相談をお受けいたします。遺留分への対応など必要に応じて、弁護士・税理士とも協力してご相談をお受けします。
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| 遺言書の作成 |
| 事前のご相談に基づき、公証役場にて公正証書遺言を作成します。公正証書遺言を作成する場合、２名以上の証人の立会いが必要ですが、ご希望によりこの証人を斡旋いたします。
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| 遺言書の保管と管理 |
| 遺言書保管、執行に関する約定書をご提出いただきます。遺言書（正本・謄本）を責任をもってお預かりいたします。定期的に財産や推定相続人等の異動を照会し、必要に応じ遺言内容の変更手続にご協力いたします。
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| 相続開始のご通知 |
| 遺言者がご逝去された場合、お申込みの際にお届けいただいた相続開始通知者から斡旋信託会社へその旨のご通知をしていただきます。
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| 遺言書のご披露と遺言執行者就任 |
| 速やかに遺言書の内容を相続人・受遺者の皆様にご披露します。その後斡旋信託会社が遺言執行者に就任いたします。
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| 遺産の調査・財産目録の作成 |
| 相続人の方々にご協力いただき、遺産や債務を調査し、判明した相続財産について、相続遺贈財産目録を作成いたします。また、相続人の方々が保管されている登記済証（登記識別情報）・通帳・株券等を斡旋信託会社が、お預かりいたします。
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| 遺言の執行・実現 |
| 遺言の内容にしたがって、遺産の処分、名義変更、引き渡し、信託の設定など、相続人および受遺者の方々に遺産の分配を行います。
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| 遺言執行完了の報告 |
| 執行手続が完了した時点で、「遺言執行完了報告書」を作成し、相続人および受遺者の方々にご報告し、本業務は終了いたします。
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…プロのプランニングで把握できるようになる一例
、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。