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〒150-0001
東京都渋谷神宮前4-1-24オフィスイワタ第1－２F
℡ 0120-196－172
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 東京、FP(ファイナンシャルプランナー）事務所ライフプラン作成工房 |
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まずは、初回カウンセリングからはじめましょう。
初回カウンセリングでは依頼目的の確認や重点的に解決していきたい事項のすり合わせを行います。
*初回カウンセリング後にご依頼されるかを決める事が出来ます。
カウンセリング費用：5,250円（直接面談形式/90分以内）
お申込みは、TEL0120-196-172またはメールホーム
＊外出が困難な方はお申し出ください出張します。（別途出張費が必要です）
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各種コースのご案内と費用
| 各種コース |
場 所 |
内 容 |
費 用 |
総合ライフプランニング
相談料＋プランニング
全てをモーラしたお得な
パッケージです。 |
当社にて直接面談 |
レビューミーティング方式
・ライフプランニング
・資産運用プラン
・保険の設計
・住宅関連
・アフターフォロー全般
＊相続プランは含みません |
年間契約
初年度：52,500円（税込）
面談回数8回以内
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個人事業主総合ライフプランニング
相談料＋プランニング
全てをモーラしたお得な
パッケージです。 |
当社にて直接面談 |
レビューミーティング方式
上記、総合ライフプランニング+事業コンサルティング |
年間契約
初年度：105,000円（税込）
面談回数8回以内
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| リビング・トラストツアー4泊5日の旅 |
米 国 |
・信託契約
・米国銀行口座開設
・連邦納税者番号取得
・不動産視察
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100万円（4泊5日）
＊斉木同行費用も含まれます
*ツアー費用が別途必要
（旅行会社の企画により異なります） |
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ファイナンシャルプランナーには、例えばこんな相談が出来ます。
| ライフプラン |
生活設計 |
年金対策 |
資産運用 |
住宅資金 |
住宅ローン |
| リタイアメントプラン |
保 険 |
税 金 |
相 続 |
繰り上げ返済 |
遺言信託 |
| 成年後見制度 |
金融商品 |
教育資金 |
事業承継 |
M&A |
401k |
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 …プロのプランニングで把握できるようになる一例
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資産やローン（負債）などの現状を正確に把握できるようになる |
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ライフプラン上の目標や目的を具体的な数値として認識できるようになる |
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プランニング後はご自身の現状と将来がより具体的に見えてくるようになる |
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自分では気づかなかったリスクや問題点も把握できるようになる |
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リスクを克服し、問題を解決し、夢や希望を達成する具体的な方策を得ることができる |
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あなたの夢、希望、目的、目標、財政上の問題をよく把握しているプロFPから適切なアドバイスやプランニングを継続的に受けることができる
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CFP®商標（ 、CFP®、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®、およびサーティファイド ファイナンシャル プランナー®）は、日本国内ではFPSBによって登録されており、FPSBとのライセンス契約に基づいて、NPO法人日本FP協会が商標の使用を認めています。CFP®認定者は、CFP®資格制度の優位性を守り高めるためにも、商標の正しい使用方法を順守することが求められます。 |
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